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盘点2020之5G芯片:老玩家打新副本,无人掉队
2021-01-05 来源:C114通信网 阅读:127

【编者按】如果说2019年是5G商用元年,那么2020年则成为5G的规模扩展元年。5G商用网络在全球遍地开花的同时,5G正在赋能更加丰富的终端和用例,将5G的应用从智能手机领域扩展到千行百业,加速行业数字化转型。

为了更好的盘点5G规模扩展元年产业所取得的可喜成绩,助推未来5G进一步加速发展,作为拥有百万精准用户的行业内TOP级专业媒体,C114计划推出《2020-5G扩展元年》的大型策划专题报道,对于扩展元年的5G产业进行年终盘点,携手推动5G产业快速、高质量发展。

5G手机芯片(下称“5G芯片”),作为5G走向大规模商用的核心组件,在2020年变幻莫测的国际形势中,站在风口浪尖,搅动手机江湖。

政治因素带来了劫波,行业仍然繁荣生长。今年前11月,中国市场5G手机出货量达到1.44亿部,全年必然超过1.5亿部,达到所有市场机构、大厂家去年底的最高预期。5G芯片的高性能和成本下降,促进了5G千元机的面世和用户的大规模普及,可谓“劳苦功高”。

虽然不像5G手机那样直接面向消费者,但5G芯片“自带流量”,始终保持着热度,吸引着人们的目光。那么,在这个技术门槛、人才门槛、资本门槛极高的市场,2020年呈现出怎样的竞争与发展格局?

老玩家·大事记

三高门槛拦住了跃跃欲试者。今年的5G芯片市场,依然是4G时代大浪淘沙后的剩者,包括独立芯片厂商高通、联发科、展锐,以及实力最强的三家手机厂商——苹果、华为、三星旗下的芯片组织,可谓老玩家打新副本。

高通,去年12月发布的骁龙865,今年在高端5G手机市场取得了极大成功,一度成为公开市场上的唯一选择,推出两个月后获得70多款5G手机采用,令联发科的天玑1000系列门可罗雀。而一年之后的今年12月推出的骁龙888,“希望全球都沾沾中国的喜气,一路发发发”,展现出对中国这个全球最大5G手机市场的满满诚意,获得14家手机厂商力挺。

联发科,2020年低开高走,尽管第一款5G芯片天玑1000市场表现不如人意,但联发科很快用覆盖高中低端的天玑全系产品打开了市场,例如二季度发布的天玑800系列,市场表现亮眼。联发科预计,2020年天玑系列5G芯片出货量达到4500万套。

整体实力相对弱一些的展锐,在5G时代出现了很大进步,商用初期即发布了5G基带春藤V510和5G SoC芯片虎贲T7510,与高通和联发科站在同一条赛道。此外,展锐2020年获得“大基金”二期等产业资本注资,并将登陆科创板,为5G的长远竞争储备丰厚的弹药。

三大手机厂商中,苹果自研5G基带,三星尝试对外出售5G芯片,都只是初见端倪。悲情主角是华为旗下海思半导体,今年推出的麒麟990在中国移动2020年智能硬件质量报告中,综合性能表现极为出色,排名第一。然而强则遭忌,面临美国国家之力制裁,麒麟系列5G芯片何时冬去春来,拭目以待。

无人进场,无人掉队

5G创造着一个万亿美元规模的新市场,如同一座闪闪发光的金矿,吸引了各行各业的注意力。整条产业生态链的各个环节,入局者众多,但在手机芯片侧,到目前为止,没有新鲜面孔亮相,依旧是高通、联发科、紫光展锐三家厂商上演“老友记”。

无人进场是因为门槛太高,5G是如何提升手机芯片的门槛的?一方面是技术更加复杂,5G并非空中楼阁,而是架构在2/3/4G技术的基础之上,架构在这些网络的积累之上,这要求新玩家不仅投入巨资研发5G芯片技术,更要投入大量的人力、财力、时间去摸透全球数百张通信网络。另一方面,手机芯片追求最先进的制程工艺,据悉7nm流片一次费用为2亿元,5nm则高达3亿元。这种烧钱的玩法,即使博通、英特尔等芯片巨头也不堪重负。

三家拥有深厚底蕴的厂商,处在熟悉的游戏规则中,无人掉队。研究机构Counterpoint公布的2020年第三季度手机芯片市场报告显示,联发科以31%份额排第一,首次登顶。高通份额落到第二,但纯5G芯片市场依旧以39%份额领先,可谓收之桑榆。展锐份额也从3%提升到4%。

在C114看来,高通对5G技术的强大投入,成为最终取得领先的关键因素,据悉高通累计研发投入已经达到660亿美元。这促成高通与华为在今年达成专利和解,赢得了更大的合作可能性。此外,高通对中国市场高度重视,5G芯片主动降价争夺市场,相比4G初期的高冷可谓“放下身段”,得到了更多品牌的支持。

联发科在5G初期的成功,与高通几乎无二,也得益于对中国市场的高度重视和高强度研发,仅2020年研发费用就达到创纪录的25亿美元,预计占营收比重的25%。展锐今年一方面另辟蹊径,选择台积电的6nm工艺,避免与大厂争抢,同时获得了高端制程的保证;另一方面在市场侧做了大量工作,例如率先同步Android 11升级、喊出了“人民的5G”口号,提高了知名度。

150%的增量市场

对于2020年的5G芯片,中国移动终端实验室进行了总结。“经过5G的规模发展、产业努力和SA攻坚,5G芯片整体成熟度较2019年提升显著,已满足当前5G商用需求,可在复杂的组网环境下为用户提供连续高速的数据传输体验,稳定的语音通话以及良好的功耗表现。”

如果往细了说,今年各家芯片厂商雨露均沾,都能取得较好的增长,有多重因素在。最重要的,是在2019年微不足道的基础上,猛烈爆发的2亿部5G手机市场,需求极为旺盛。此外,海思受到限制,才华难以施展,使得华为扩大了对外采购,也增厚了几家芯片厂商的业绩。

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