道客优

Portrait of madame olry roederer

文/半山

特朗普“认怂”

形势比人强！

本来特朗普寄希望于通过美联储降息拯救美股和美国经济。

结果降息反倒敲响了美股“暴跌”的号角，造成利好落地的效果。

7月31日美联储降息之后，美国道琼斯指数最多时跌幅超过7%，最多蒸发市值超过3万亿美元。

8月15日，美股更跌出了2019年最大跌幅，道指、标普500和纳斯达克指数分别暴跌3.05%、2.93%和3.02%。

与此同时，美国2年期国债和10年期国债收益率出现倒挂，显示经济衰退已经走到悬崖边缘。

这说明，美国市场压根关注的就不是货币政策宽松与否，而是在切实的担忧本国的经济是不是真的在衰退，因此，目前降息作用实在有限。特朗普只要不闹，美国就是“晴天”。

言语上，特朗普仍是一副倔老头的样子，坚决甩锅美联储，怪美联储之前加息太快，而现在降息却太慢。

但行动上，特朗普却在授意商务部偷偷给华为开绿灯，本来考虑在8月19日彻底封杀华为的计划有可能临时改变。

据路透社和《华尔街日报》报道，据两位消息人士透露，美国商务部预计将延长华为公司(Huawei Technologies) “临时通用许可证”的期限，并允许华为从美国公司购买供应品，以便为现有客户提供服务。暂缓期预计为90天。此外，特朗普还期待有一次“Personal meeting”或者来一通电话。

俗话说，一通分析全白唬，涨跌全靠特朗普。

一般，特朗普是很少在开盘前释放对A股的利好消息的，他擅长的是在周末用利空吓唬A股，然后在晚上美股开盘前再辟谣。之前特朗普这招屡试不爽，这次连这个绝招都放弃了，看来特朗普真是急了。

华为手机坐二望一！

但由于美国捣乱，今年难以赶超三星！

针对8月19日的“大限”，华为首席执行官任正非接受央视财经采访时，霸气回应：

“没有特朗普这么宣传，全世界人民不会知道华为这么厉害，这么好。”

“我们现在不在乎哪个国家买我们的、不买我们的，我们现在根本的问题是卖不过来，不能供应这么多货物。”

……

任正非说这些话，是有充足的底气的。

近日，市场调研机构Counterpoint发出了 2019年第二季度中国智能手机的分析报告。

今年二季度国内智能手机市场出货量达到9760万部，同比下降了6%。在这种背景下，华为手机在中国市场的出货量仍然同比大增31%，达到3730万部。

报告显示，华为以超过35%的市场份额稳居第一，优势地位非常明显；OPPO和vivo分列二到三名，市场份额也都超过了18%；小米则是超越了苹果，抢占了第四的位置。这四家厂商份额加起来已经达到了84%，而三星和苹果的份额加起来还不到7%。（其中，三星只有可怜的0.8%）

不过由于美国的无理遏制，华为在欧美，特别是欧洲的销量下滑比较厉害，大跌16%。

据调研机构Canalys发布的二季度欧洲市场手机报告显示：三星手机销量1830万台高居第一，同比大涨20%；华为手机销量850万台，同比大跌16%；苹果手机销量640万台，同比大跌17%。

鹬蚌相争，渔翁得利。

我们可以看到，美国想遏制中国拉升本国制造业的阴谋依然没有得逞，打击华为的同时，也没有提升苹果的销量，反倒让三星依靠中端机抢占了市场。

从榜单上来看，三星市场占有率超过了四成，继续稳居第一的同时，还创下了近五年来的新高。但庆幸的是，华为在欧洲智能手机市场成功追赶上苹果，稳住了第二的位置。

其实，苹果只是美国制造业现状的一个缩影。根据毕马威的报告，从劳动力成本来看，美国几乎是最高的，高达10万美元，其他国家都低于美国，连日本都只有8万多美元，加拿大只有7万多美元，墨西哥就更低了，中国的数字肯定比美国低很多。

此外，美国的失业率虽然不高，但是劳动参与率很低，而没有找工作的人并没有被计算在失业率内。这显然很不利于美国的贸易。

但特朗普均对此视而不见。

总之，今年在智能手机市场，美国是巩固了三星全球第一的地位，而变相延缓了华为进军全球第一的进程。

不妨先来看看这三巨头的销量。2019年上半年，三星、华为、苹果的手机销量分别为1.474亿、1.178亿、7020万。

可以看出，苹果由于在创新方面的落后，已渐渐被市场所抛弃，三国战眼看要演化成双龙会。考虑到华为在去年才超越苹果成为去全球第二，这个速度是惊人的。

智能手机在今年剩下的时间应该只剩下三星和华为之争，华为虽然在国内有望继续维持强悍的竞争力，但在国外市场仍然受到美国的狙击。

“临时许可证”依然存在很多限制，而且美国在5G业务方面依然在强迫英国等盟国对华为下黑手，使绊子。

华为何时超过三星？

去年底，三星中国曾关闭了在天津的手机工厂。

据悉，三星最快会在今年9月份关闭在中国的最后一家手机工厂，目前他们已经在做最后的清算工作。

作为全球第一大手机厂商，三星的日子有点不好过。今年二季度，三星实现营收3272亿元，同比减少4%；实现营业利润385亿元，同比减少55.6%。导致三星营业利润遭遇腰斩的因素，主要是其两大主营业务——芯片和手机的表现，太过于惨淡。

今年日本将韩国移出贸易白名单，并对韩国半导体行业全面反制，受此影响，上半年，三星半导体实现营业利润为2016年三季度以来最低值。

此外，最为核心的手机业务，第二季度营收为25.86万亿韩元，同比增长8%，但营业利润为1.56万亿韩元，同比下降41.6%。

为何增收不增利？

原因就是上面说过的，三星今年依靠价格策略抢占市场，但在代表技术水平和创新能力的旗舰手机方面，和华为有差距。

反观华为的表现，今年上半年，华为实现营收4013亿元，同比增长23.2%。从其业务构成来看，华为消费者业务实现营收2208亿元，占总营收的比重为55%；运营商业务实现营收1465亿元，占总营收的比重为36.5%。

毫无疑问，华为消费者业务再度扛起高速增长的大旗。这其中，华为智能手机出货量同比增加24%，达到1.18亿部，不但苹果不寒而栗，三星更是心有戚戚。

华为用实力证明了市场价值，尤其是5G即将全面商用的当下。华为等早已在5G进行布局的中国厂商，在掌握5G标准专利的同时加快自家的5G产品商用速度，从而获得更广阔的市场空间。

2019 年 6 月 6 日，工业和信息化部 正式提前颁发 5G 牌照，我国正式进入 5G 商用元年。

上周中国移动董事长杨杰表示，中国移动今年全年在 5G 方面的投资预计为 240 亿元，相比年初约 170 亿元的投资有所上调，突出移动在 5G 建设的积极性。

另外华为发布全球首款基于微内核的全 场景分布式 OS 鸿蒙，对华为甚至国内物联网及消费电子产业发展有积极意义。

8月16日10时08分，华为首款5G手机Mate20X 5G版正式开售，首批现货迅速被抢购一空，不到一分钟，各大平台均已显示“无货”。

华为何时超越三星？其实已不再重要，只是时间问题。

华为带给中国制造业和中国经济的想象才是更重要的。

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